Formation en ligne sur l’ISR et l’assurance

Cette formation va vous permettre de comprendre l'essence même de l'ISR et en comprendre les mécanismes

Cette formation vous permet de valider 7 heures

200,00

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Nos apprenants témoignent

La formation du cabinet Celestina Formations sur l’ISR a rempli tous ses objectifs me concernant : contenu, communication pour les investisseurs, aspect opérationnel. Je remercie Celestina formations de m’avoir invité à ce type de formation comme à d’autres.
Jean PIZON
AJ PIZON Patrimoine
Comme d'habitude les formations sont qualitatives, se déroulent dans une bonne ambiance de travail avec des échanges constructifs et sans tabous.Pour moi le sujet était une découverte, j'en ressors avec des acquis. Célestina FORMATIONS en 3 mots : utile, sympathique, efficace ☺
Christine MARTIN
CM Conseil Courtage

A qui s’adresse cette formation ?

Ce module est accessible à tous les professionnels de l'assurance

Pré-requis

Aucun

Certifications

Quizz d'évaluation
Le programme
  • Section 1 : Introduction
  • Section 2 : Définition – De quoi parle-t-on ?
  • Section 3 : Qu’en pense les consommateurs
  • Section 4 : Le Label ISR Définition – De quoi parle-t-on ? Qui et comment on labellise
  • Section 5 : ESG Définition – De quoi parle-t-on ?
  • Section 6 : Les indicateurs de performance Définition – De quoi parle-t-on ?
  • Section 7 : Les différentes approches Définition – De quoi parle-t-on ?
  • Section 8 : Comment sont tenus les engagements Définition – De quoi parle-t-on ?
  • Section 9 : Les performances Définition – De quoi parle-t-on ?
  • Section 10 : La Méthodologie
  • Section 11 : La labellisation rt promotion
  • Section 12 : Notations et indices boursiers
  • Section 13 : comment investir dans les produits ISR
  • Section 14 : Le label transition énergétique et écologique du climat
  • Section 15 : Le label CIES
  • Section 16 : La finance solidaire
  • Section 17 : Le label FINANSOL
  • Section 18 : La fiscalité
  • Conclusion : Conclusion
Méthodes pédagogiques
  • evaluation des prérequis en début de formation
  • exposé avec un diaporama (power point) sur vidéo projecteur
  • échanges d’expériences (pédagogie inversée)
  • évaluation des acquis sous forme de test qcm, quizz en fin de journée
  • suivi d’évaluation à 2 mois après le stage
A propos du centre de formation

Brigitte Courgeon, fondatrice et formatrice de l’organisme de formation CELESTINA FORMATIONS dispense des formations réservées exclusivement aux professionnels du patrimoine dans le cadre de leurs obligations de formation continue.

Célestina FORMATIONS a pour seul objectif celui d'être à vos côtés, pour vous faire prendre de la hauteur, à travers un large choix de formations en assurance, construites à votre mesure et répondant à vos obligations de formation continue.

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Vous êtes entre de bonnes mains

Agrément Datadock pour une prise en charge facilité des coûts de votre formation (AGEFICE, FIPPL, etc...).
Certification AFNOR depuis 05/2020
Numéro d’activité 52440806844 depuis le 17 août 2017 (Direccte des Pays de Loire)
Adhérente de SYCFI (Syndicat des consultants-formateurs indépendants).

Formez-vous à l'investissement socialement responsable (ISR)

L'Investissement socialement responsable, mais au fonds c'est t'on vraiment ce que c'est ? Comment décrypter les différents labels, les différentes offres ? Cette formation va vous permettre de comprendre l'essence même de l'ISR et en comprendre les mécanismes. Pour vos prochaines allocations, vous y verez beaucoup plus clair après avoir suivi ce module accéssible à tous.

Les pouvoirs publics ont décidé d’orienter l’épargne des ménages vers des objectifs de transition écologique afin d’accompagner les évolutions de la société. Ces nouvelles obligations légales vont obliger les professionnels de la finance et du conseil à se former sur les questions d’ISR. Cette formation permettra d'en comprendre les acteurs, décripter les labels et comprendre l'ensemble de la palette des sous-jacents.Les acronymes sont complexes : il est facile de faire des confusions entre ISR, ESG, RSE… Tout ce vocable perd le client mais aussi le distributeur, le CGP – qu’il soit indépendant ou pas."

Un organisme de formation spécialisé
dans les métiers du patrimoine créé en 2017
et basé dans la région nantaise.

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23, rue du Lautaret 44220 COUERON

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