Formation en ligne sur les clauses bénéficiaires
Appréhender, comprendre et maîtriser les enjeux ainsi que les impacts de la rédaction des clauses bénéficiaires au sein d'un contrat d'assurance.
Comprendre l'univers et les spécificités des conséquences de la rédaction d'une clause bénéficiaire. Ne pas confondre conseil et devoir de conseil pour un courtier.
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A qui s’adresse cette formation ?
Pré-requis
Certifications
Le programme
- Introduction
- Définition
- Le mécanisme juridique de la clause bénéficiaire
- Le fonctionnement de la clause
- La clause bénéficiaire à option
- La clause bénéficiaire avec charges
- La loi Eckert
- La désignation directe
- La désignation indirecte
- La répartition du capital entre les différents bénéficiaires
- L’acceptation du bénéficiaire
- La révocation
- La modification de la clause
- Le décès du bénéficiaire
- Les clauses à éviter
- L’absence de clause
- La fiscalité
- La rédaction de la clause
- Comment savoir si on a été désigner
- La déclaration au notaire
- La désignation à une association
- Les jurisprudences
- La contestation
- Les lettres types
- La clause et le testament
- Le démembrement de la clause
- L’importance du conseil du courtier
- A retenir
- Conclusion
Méthodes pédagogiques
- evaluation des prérequis en début de formation
- exposé avec un diaporama (power point) sur vidéo projecteur
- échanges d’expériences (pédagogie inversée)
- évaluation des acquis sous forme de test qcm, quizz en fin de journée
- suivi d’évaluation à 2 mois après le stage
A propos du centre de formation
Brigitte Courgeon, fondatrice et formatrice de l’organisme de formation CELESTINA FORMATIONS dispense des formations réservées exclusivement aux professionnels du patrimoine dans le cadre de leurs obligations de formation continue.
Célestina FORMATIONS a pour seul objectif celui d'être à vos côtés, pour vous faire prendre de la hauteur, à travers un large choix de formations en assurance, construites à votre mesure et répondant à vos obligations de formation continue.
Vous êtes entre de bonnes mains
Les impacts de la rédaction des clauses bénéficiaires au sein d'un contrat d'assurance.
Maîtriser les enjeux ainsi que les impacts de la rédaction des clauses bénéficiaires au sein d'un contrat d'assurance. Découvrez l'univers et les spécificités des conséquences de la rédaction d'une clause bénéficiaire. Faites la différence entre le conseil et devoir de conseil pour un courtier.