Formation en ligne sur les clauses bénéficiaires

Appréhender, comprendre et maîtriser les enjeux ainsi que les impacts de la rédaction des clauses bénéficiaires au sein d'un contrat d'assurance.
Comprendre l'univers et les spécificités des conséquences de la rédaction d'une clause bénéficiaire. Ne pas confondre conseil et devoir de conseil pour un courtier.

Cette formation vous permet de valider 7 heures

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Nos apprenants témoignent

J’ai suivi plusieurs formations avec Celestina Formations dont « la PNL au service de l’immobilier » qui ouvre des perspectives intéressantes pour notre métier de conseiller en gestion de Patrimoine. Notre formatrice fut toujours à l’écoute et c’est dans l échange avec les autres que cette formation s’est révélée instructive et vivante. Donc merci Brigitte pour ton dynamisme qui rend cette formation rafraichissante et intéressante.
Ivan MERA
La Financiere Dorion
J’ai eu l’occasion de participer à plusieurs formations de Celestina et ai beaucoup apprécié leur aspect pratique, technique et les échanges en découlant avec des confrères ou l’équipe de formation. Sur la PNL au service de l’immobilier, beaucoup de conseils nous incitant à une prise de recul, voire une remise en cause constructive et applicables immédiatement pour améliorer la relation Clients et l’efficacité commerciale.
Laurent LEGRAS
SM PATRIMOINE

A qui s’adresse cette formation ?

A tous les courtiers et les mandataires d'assurances pour parfaire ou rafraîchir leur connaissances dans le domaine très spécifique des clauses bénéficiaires.Comprendre et admettre la responsabilité pour un courtier de conseiller un client sur une rédaction spécifique d'une clause bénéficiaire.

Pré-requis

Aucun

Certifications

Quizz d'évaluation
Le programme
  • Introduction
  • Définition
  • Le mécanisme juridique de la clause bénéficiaire
  • Le fonctionnement de la clause
  • La clause bénéficiaire à option
  • La clause bénéficiaire avec charges
  • La loi Eckert
  • La désignation directe
  • La désignation indirecte
  • La répartition du capital entre les différents bénéficiaires
  • L’acceptation du bénéficiaire
  • La révocation
  • La modification de la clause
  • Le décès du bénéficiaire
  • Les clauses à éviter
  • L’absence de clause
  • La fiscalité
  • La rédaction de la clause
  • Comment savoir si on a été désigner
  • La déclaration au notaire
  • La désignation à une association
  • Les jurisprudences
  • La contestation
  • Les lettres types
  • La clause et le testament
  • Le démembrement de la clause
  • L’importance du conseil du courtier
  • A retenir
  • Conclusion
Méthodes pédagogiques
  • evaluation des prérequis en début de formation
  • exposé avec un diaporama (power point) sur vidéo projecteur
  • échanges d’expériences (pédagogie inversée)
  • évaluation des acquis sous forme de test qcm, quizz en fin de journée
  • suivi d’évaluation à 2 mois après le stage
A propos du centre de formation

Brigitte Courgeon, fondatrice et formatrice de l’organisme de formation CELESTINA FORMATIONS dispense des formations réservées exclusivement aux professionnels du patrimoine dans le cadre de leurs obligations de formation continue.

Célestina FORMATIONS a pour seul objectif celui d'être à vos côtés, pour vous faire prendre de la hauteur, à travers un large choix de formations en assurance, construites à votre mesure et répondant à vos obligations de formation continue.

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Numéro d’activité 52440806844 depuis le 17 août 2017 (Direccte des Pays de Loire)
Adhérente de SYCFI (Syndicat des consultants-formateurs indépendants).

Les impacts de la rédaction des clauses bénéficiaires au sein d'un contrat d'assurance.

Maîtriser les enjeux ainsi que les impacts de la rédaction des clauses bénéficiaires au sein d'un contrat d'assurance. Découvrez l'univers et les spécificités des conséquences de la rédaction d'une clause bénéficiaire. Faites la différence entre le conseil et devoir de conseil pour un courtier.

Un organisme de formation spécialisé
dans les métiers du patrimoine créé en 2017
et basé dans la région nantaise.

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