Formation en ligne sur le Plan Epargne retraite (PER)

Maîtrisez les produits d’épargne retraite (individuel, collectif et complémentaire) dans leur cadre juridique et fiscal et intégrez les évolutions liées à la loi PACTE.

Cette formation vous permet de valider 7 heures

200,00

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Nos apprenants témoignent

J’ai eu l’occasion de participer à plusieurs formations de Celestina et ai beaucoup apprécié leur aspect pratique, technique et les échanges en découlant avec des confrères ou l’équipe de formation. Sur la PNL au service de l’immobilier, beaucoup de conseils nous incitant à une prise de recul, voire une remise en cause constructive et applicables immédiatement pour améliorer la relation Clients et l’efficacité commerciale.
Laurent LEGRAS
SM PATRIMOINE
Je suis particulièrement satisfait de la formation surtout par la disponibilité et la pédagogie du formateur. Le positionnement terrain des formations est un atout indéniable. Je recommande
Xavier-Jacques CHAFFRON
Aureus Prévoyance & Patrimoine

A qui s’adresse cette formation ?

Idéalement réservés aux professionnels du patrimoine en exercice pour l'obtention d'heures de validation en assurances en vue des obligations de formations.

Pré-requis

Aucun

Certifications

Quizz d'évaluation
Le programme
  • Introduction
  • Définition – De quoi parle-t-on ?
  • La Loi Pacte
  • Le périmètre d’application
  • Le PER
  • Le marché cible
  • Caractéristique et fonctionnement
  • Quels placements pour le PER
  • Le transfert et les frais
  • L’allocation du PER
  • L’alimentation du PER
  • La gestion pilotée La sortie en capital
  • La sortie en rente
  • La fiscalité
  • Le décès du souscripteur
  • Conclusion : A retenir
Méthodes pédagogiques
  • evaluation des prérequis en début de formation
  • exposé avec un diaporama (power point) sur vidéo projecteur
  • échanges d’expériences (pédagogie inversée)
  • évaluation des acquis sous forme de test qcm, quizz en fin de journée
  • suivi d’évaluation à 2 mois après le stage
A propos du centre de formation

Brigitte Courgeon, fondatrice et formatrice de l’organisme de formation CELESTINA FORMATIONS dispense des formations réservées exclusivement aux professionnels du patrimoine dans le cadre de leurs obligations de formation continue.

Célestina FORMATIONS a pour seul objectif celui d'être à vos côtés, pour vous faire prendre de la hauteur, à travers un large choix de formations en assurance, construites à votre mesure et répondant à vos obligations de formation continue.

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Vous êtes entre de bonnes mains

Agrément Datadock pour une prise en charge facilité des coûts de votre formation (AGEFICE, FIPPL, etc...).
Certification AFNOR depuis 05/2020
Numéro d’activité 52440806844 depuis le 17 août 2017 (Direccte des Pays de Loire)
Adhérente de SYCFI (Syndicat des consultants-formateurs indépendants).

Le PER nouveau est arrivé avec la Loi Pacte

Cette formation renviendra sur le PER avant et après les changements de la Loi Pacte. Comprendre les compartiments dès PER, comment s'inscrire les anciens produits type Madelin,PERP ou PERCO suite à ses changements. Connaitre les nouvelles règles du jeu, la fiscalité, les transferts, la sortie en capital ou/et en rente. Ce module se veux très complet aussi bien pour le débutant que pour le professionnel averti.

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019, plus communément appelée « loi PACTE », a posé les bases d’une réforme des régimes de retraite à prestations définies et de l’épargne retraite. Côté épargne retraite, la loi a posé un cadre commun, celui du plan d’épargne retraite.

Cette formation permettra d’étudier tous les nouveaux contrats retraite mais aussi d'identifier et mesurer les impacts fiscaux pour le souscripteur de ces produits. Formation éligible à l’obligation de formation continue des professionnels du patrimoine.. L’objectif est le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la profession.

Un organisme de formation spécialisé
dans les métiers du patrimoine créé en 2017
et basé dans la région nantaise.

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Siège social :
23, rue du Lautaret 44220 COUERON

CNIL/DPO-37890
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N° de déclaration d'activité 5244806844
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